ProduktAnaliza finansowaPro

Gdzie plan się rozjechał z rzeczywistością.

Wykres z planem (kropkowany) i rzeczywistością (ciągły), tabela wariancji per miesiąc z wskaźnikami świetlnymi, prognoza do końca okresu. Wszystko w jednym widoku.

Załóż konto — zawsze za darmo
Screenshot — do wstawienia

pva-wykres

Źródło: /plan-vs-actual

Wykres liniowy z dwiema krzywymi: kropkowana plan, ciągła actual; obszar między nimi pokolorowany (zielony, gdy actual < plan dla kosztów; czerwony gdy actual > plan); KPI cards na górze (YTD %, plan roczny, actual YTD, delta)

Stan danych: Widoczne miejsca odchyleń

→ /produkt/pva-wykres.pngdesktop · 1600x1000
Screenshot — do wstawienia

pva-tabela

Źródło: /plan-vs-actual — tabela

Tabela 12 wierszy (miesiące), kolumny: Plan, Actual, Δ, Δ %, Status (kolorowa kropka — zielona/żółta/czerwona)

Stan danych: Mix statusów, 2–3 miesiące czerwone

→ /produkt/pva-tabela.pngdesktop · 1440x900

Trzy czytelne odpowiedzi

  • „Czy idziemy zgodnie z planem?" Realizacja narastająco (YTD) w %.
  • „Który miesiąc się rozjechał?" Sygnalizacja świetlna w tabeli — czerwone widać od razu.
  • „Czy zmieścimy się w roku?" Delta YTD + projekcja EOP.

Per koszty / per sprzedaż

Jednym przełącznikiem zmieniasz strumień.

  • Plan kosztów vs actual. Nadszacowanie wydatków = ostrożny plan, niedoszacowanie = problem.
  • Plan sprzedaży vs actual. Przeszacowanie planu = zbyt ostrożna prognoza, niedoszacowanie = pozytywna niespodzianka.

Dla kogo

Dla controllera, który robi wariancję co miesiąc. Dla CFO, który raportuje radzie. Dla księgowej, która chce pokazać klientowi „o, tutaj zaczęło się rozjeżdżać".

Plan i rzeczywistość. Razem na jednym ekranie.

Rozpocznij bezpłatnie →