Raporty PDF

Trzy raporty finansowe — Sprzedaż, Koszty i Marża — z gotowymi wykresami, wskaźnikami i komentarzem AI. Sam wybierasz okres i porównanie. Plus eksport tych samych danych do Excela i HTML. Identyfikacja graficzna klienta na planie Max+.

Co możesz wygenerować

bilans.ai składa raporty z tych samych danych, które widzisz na dashboardach. Masz trzy raporty do wyboru, a okres ustawiasz sam — ten sam raport możesz wygenerować dla miesiąca, kwartału albo całego roku. Każdy to PDF z wykresami w wektorach (skalowalne, jakość drukarska) plus tabele z liczbami.

Sprzedaż

KPI z trendami, komentarz AI ze zweryfikowanymi liczbami, pierwsza dziesiątka klientów i dostawców oraz tabela sprzedaż / koszty / różnica w wybranym okresie.

Koszty

Wynik okresu, wskaźniki kosztowe, komentarz AI, pierwsza dziesiątka dostawców i struktura kategorii oraz tabela sprzedaż / koszty / różnica.

Marża

Marża netto = sprzedaż − koszty: wynik okresu, KPI z trendami, komentarz AI i tabela z różnicą w każdym okresie.

Okres i porównanie — Ty decydujesz

Dla każdego raportu wybierasz typ okresu (miesiąc / kwartał / rok), konkretny okres oraz porównanie (np. kwartał do poprzedniego kwartału albo do tego samego okresu rok wcześniej).

Jak wygenerować

  1. Wejdź na stronę Raporty.
  2. Wybierz raport: Sprzedaż, Koszty albo Marża.
  3. Ustaw typ okresu (miesiąc / kwartał / rok), konkretny okres oraz porównanie.
  4. Kliknij format, w jakim chcesz dostać raport: PDF (raport sformatowany), Excel (dane) lub HTML.
  5. Plik generuje się w kilka sekund i pobiera automatycznie. PDF jest zawsze w formacie poziomym A4.

Identyfikacja graficzna — plan Max+

Na planach Max i Enterprise raporty możesz wygenerować z identyfikacją graficzną swojej firmy zamiast bilans.ai.

Logo firmy wgrywasz w Konto → Firma. Brandowanie raportów (logo Twojej firmy zamiast bilans.ai) jest dostępne na planach Max i Enterprise.

Podsumowanie zarządcze przygotowane przez AI

Na początku każdego raportu PDF generujemy kilka zdań podsumowania w naturalnym języku — co najważniejsze w tym okresie, co warto pokazać czytelnikowi, na co zwrócić uwagę. Komentarz jest oznaczony odznaką AI, a każda liczba, którą przywołuje, jest zweryfikowana w danych źródłowych. Komentarz pojawia się, gdy analiza dla danego okresu istnieje (powstaje z dashboardu) — jeśli jej brak, raport zawiera krótką adnotację na pierwszej stronie.

Metodologia i źródła

Każdy raport kończy się sekcją Metodologia i źródła: skąd pochodzą dane, jak liczymy poszczególne wskaźniki oraz pełna legenda cytowań z komentarza AI — każdy odnośnik prowadzi do konkretnej, zweryfikowanej wartości. Dzięki temu osoba czytająca raport może prześledzić każdą liczbę aż do źródła, a komentarz AI nie zawiera danych, których nie da się potwierdzić w Twoich danych.

Eksport danych źródłowych

Oprócz PDF każdy raport możesz pobrać jako Excel (dane do dalszej pracy w arkuszu) albo HTML (raport do podglądu w przeglądarce). To te same dane, które widzisz w raporcie PDF, dla wybranego okresu i porównania.